2025年上海車展，與往屆相比顯得更為沉靜，少了喧囂與浮躁，智駕領(lǐng)域的激進營銷風氣已悄然淡去，“安全”成為了本屆車展上最為矚目的關(guān)鍵詞。艙駕融合、端到端技術(shù)等概念和技術(shù)熱度不減，這些創(chuàng)新順應(yīng)了軟件定義汽車及電子電氣架構(gòu)變革的行業(yè)趨勢。
近年來，中國智駕供應(yīng)商迅速崛起，引發(fā)了一場供應(yīng)鏈效率的革命。曾經(jīng)主導汽車供應(yīng)鏈話語權(quán)的國際Tier1巨頭，如博世、大陸等，如今正以“追趕者”的身份，面對中國本土供應(yīng)商的激烈競爭。這場競爭不僅是技術(shù)路線的較量，更是全球汽車產(chǎn)業(yè)權(quán)力格局重塑的生動寫照。
面對中國汽車行業(yè)“軟件定義汽車”的快速迭代，國際Tier1廠商開始摒棄傳統(tǒng)的“全球統(tǒng)一方案”模式，轉(zhuǎn)而采取更加靈活的策略。博世將L3級自動駕駛域控制器的研發(fā)團隊落戶上海，宣稱開發(fā)周期縮短了40%；采埃孚與地平線合資成立智能駕駛公司，旨在通過本土芯片生態(tài)來彌補算法上的短板；安波福則加速全面本土化進程，特別是打造知識產(chǎn)權(quán)歸屬中國、面向全行業(yè)的軟件底座，并強調(diào)以軟硬解耦能力提供100%的中國方案，靈活滿足客戶需求和市場變化。
這些國際Tier1廠商采取的“以空間換時間”策略，反映出它們對中國市場的重新定位——除了規(guī)模化量產(chǎn)能力外，敏捷響應(yīng)與開發(fā)能力已成為新的生存法則。然而，不可否認的是，國際Tier1廠商在硬件研發(fā)和復雜系統(tǒng)集成方面仍擁有顯著優(yōu)勢，如高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、域控制器等核心模塊的規(guī)模化生產(chǎn)能力。它們憑借數(shù)十年的合作經(jīng)驗，深度參與整車廠的產(chǎn)品定義與技術(shù)規(guī)劃，能夠為不同車型提供定制化解決方案。
在大國關(guān)系復雜多變的背景下，供應(yīng)鏈本土化、銷售出海等議題備受關(guān)注。國際智駕Tier1廠商正試圖在中國本土智駕方案商的包圍中，尋找新的增長點。雷峰網(wǎng)與多家智駕Tier1廠商進行了會后交流，從技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案等角度，解讀了它們對行業(yè)的最新思考。
博世在端到端技術(shù)上持續(xù)投入，城區(qū)輔助駕駛領(lǐng)域的拓展速度明顯加快，態(tài)度更為堅定。博世智能出行集團主席馬庫斯·海恩博士表示，2024年博世智能出行集團在華銷售額增長了4%，達到1166億人民幣。未來五年，博世在中國獲得的新業(yè)務(wù)中，有65%與智能化及電氣化解決方案相關(guān)。博世推出了基于端到端模型的城區(qū)輔助駕駛方案，并計劃年底將其拓展至高快路及城市記憶行車輔助駕駛方案。
同時，博世還在研發(fā)視覺語言模型，以提升輔助駕駛系統(tǒng)對語言與交通場景的理解能力，如識別與處理潮汐車道、公交專用道等復雜場景。隨著中國市場對輔助駕駛需求的快速增長，博世已與五家中國主機廠達成合作，大部分項目將于今年落地量產(chǎn)，一個面向海外市場的項目則將于2026年第一季度實現(xiàn)量產(chǎn)。
大陸集團在上海車展上宣布，其汽車子集團未來獨立后的新公司命名為Aumovio，并計劃在2025年9月在法蘭克福證券交易所上市。汽車子集團重點展示了“皓月Luna”和“繁星Astra”組合輔助駕駛系統(tǒng)，這兩款產(chǎn)品均由合資公司智駕大陸團隊研發(fā)。皓月Luna集成主動安全技術(shù)及基礎(chǔ)行車/泊車功能，繁星Astra則作為全場景輔助駕駛系統(tǒng)，支持高速輔助駕駛、無高精地圖的城區(qū)輔助駕駛及記憶泊車等功能。
智駕大陸CEO厲飚表示，智駕大陸整合了地平線最具量產(chǎn)經(jīng)驗的中階智駕團隊，并共享大陸集團的全球供應(yīng)鏈、銷售渠道與質(zhì)量體系。面對智駕平權(quán)的趨勢，國際Tier1廠商需要應(yīng)對國內(nèi)競爭的壓力。厲飚認為，做好城區(qū)場景輔助駕駛產(chǎn)品，需要過去10年的積累沉淀。
安波福則在本屆車展上展示了其“中國化、本土化”的成果，包括風河RTOS實時操作系統(tǒng)、雷達視覺一體感知系統(tǒng)、跨域融合數(shù)字基座、AI座艙等產(chǎn)品和方案。安波福中國及亞太區(qū)總裁楊曉明博士提出了“本土化戰(zhàn)略2.0”，旨在以中國技術(shù)、人才、速度、成本和供應(yīng)鏈，構(gòu)建全面、徹底、完整的中國方案。安波福在中國設(shè)立了多個研發(fā)中心和工廠，提升了國產(chǎn)化率，并與本土生態(tài)鏈緊密合作，開發(fā)了一系列為中國市場量身定制的本地化創(chuàng)新方案。
隨著L3級自動駕駛的逐步落地和城市NOA的快速滲透，Tier1廠商的技術(shù)積累將與車企的場景化需求深度融合，推動更安全、更普惠的智能駕駛解決方案的發(fā)展。一位行業(yè)分析師評價道：“當車企在功能層面激烈內(nèi)卷時，Tier1廠商正以更靈活的合作模式和技術(shù)普惠策略，為整個行業(yè)筑牢安全與成本的雙重底線。”
